พ.ศ. 2515 เกิดคดีฆาตกรรมโคอุสุภราชที่โจษจันไปทั่วปักษ์ใต้
ฆาตกรสมญา ‘โคฉ่ำ’ ยังลอยนวลทั้งที่คร่าชีวิตเหยื่อไปแล้วถึงห้าราย
มันอุกอาจถึงขนาดเลาะหนังคนตายไปทำรูปหนังตะลุงมาอวดโอ่
ขับกลอนตะลุงทิ้งปริศนาท้าทายแล้วปลาสนาการไปจับไม่ได้ไล่ไม่ทัน
...
คดีที่ยังปิดไม่ลงนี้เขย่าประสาทชาวดงตะลุงให้อกสั่นขวัญแขวน
ผวาว่าวันดีคืนดีจะถูกทำให้กลายเป็นรูปหนังสังเวยไอ้โคฉ่ำบ้าเลือด
พวกเขาปักใจมั่นว่า ‘หนังฉ่ำ’ นายโรงหนังตะลุงชั้นครูเป็นฆาตกร
จนพาลไปลงกับ ‘ฉาย’ ลูกสาวนายหนังใจโฉดทั้งที่เธอไม่รู้เรื่องอะไรด้วย
...
‘ผู้หมวดเลอสรร’ ถูกส่งมาประจำการในพื้นที่เพื่อสะสางคดีให้จบสิ้น
แทนนายตำรวจเจ้าของคดีคนก่อนที่ตอนนี้กลายเป็นหนึ่งในตัวตะลุงบนแผงหนัง
เขาต้องตามรอยฆาตกรให้พบ ก่อนจะมีเหยื่อถูกสังเวยเป็นรูปหนังตัวต่อไป